1. Staffel

Im Gegensatz zu Emma und Rikki kann Cleo nicht akzeptieren, dass sie zu einer Teilzeit-Meerjungfrau geworden ist. Zu allem Überfluss erzählen Emma und Rikki Cleo auch noch, dass ihr Vater in der Sperrzone fischt und falsche Netze benutzt. Er soll dabei sogar eine Meeresschildkröte gefangen hat, die Emma und Rikki in letzter Sekunde befreit haben. Cleo weiß nicht mehr, was sie glauben soll. Als sie mitbekommt, dass nicht ihr Vater, sondern dessen Angestellter Eddie hinter der Sauerei steckt, springt sie über ihren Schatten und steht endlich dazu, zeitweise eine Meerjungfrau zu sein. Sie ist entschlossen, Eddies Treiben ein Ende zu setzen...

Cleo begegnet bei ihrem neuen Job im Freizeitpark einer geheimnisvollen Frau, die etwas über ihr "Schicksal" als Meerjungfrau zu wissen scheint. Während Cleo mittlerweile entschlossen ist, ihr Leben so normal wie möglich weiterzuführen, wird Emma von Ängsten geplagt. So will sie auch die Übernachtungsparty, die ihre Mutter alljährlich für sie gibt, ausfallen lassen. Aber Cleo und Rikki überreden Emma zur Party. Zusammen mit Cleo trifft sie Vorsichtsmaßnahmen, damit sich keine der drei Freundinnen während der Party in eine Meerjungfrau verwandelt. Doch schon der Anfang der Party verläuft unglücklich. Zane und Miriam tauchen auf, obwohl sie gar nicht eingeladen waren...

Emma plant die Geburtstagsparty für ihren Vater. Natürlich muss alles hundertprozentig perfekt sein. Unglücklicherweise ist genau an diesem Abend Vollmond. Die geheimnisvolle ältere Dame erscheint am Morgen im Freizeitpark und warnt Cleo ausdrücklich vor dem Vollmond. Sie darf ihn oder sein Spiegelbild auf keinen Fall anschauen. Am Abend sieht Emma versehentlich den Mond im Spiegel, mit fatalen Folgen. Sie verliert völlig die Kontrolle. Nachdem sie mehrere Partygäste beleidigt hat, springt sie in den Whirlpool, verlangt von Cleo Sardinen und knutscht mit Byron. Rikki, Cleo und Lewis versuchen, die Situation irgendwie zu retten...

Cleo ist untröstlich, denn Pluto, einer ihrer geliebten Fische, ist tot. Rikki, die zunächst wenig sensibel auf Cleos Trauer reagiert, versucht, alles wieder gut zu machen. Sie schenkt Cleo einen neuen Fisch, muss sich aber von Emma erklären lassen, das Cleo nur Salzwasserfische hat. Zu dumm, denn Rikki hat ihr einen Süßwasserfisch mitgebracht. Also taucht Rikki im Meer und besorgt einen Salzwasserfisch. Cleo ist begeistert. Und auch ein Typ namens Barry, der angeblich im Freizeitpark arbeitet. Er sucht nämlich nach solchen seltenen Fischen. Rikki wittert einen prima Job, denn Barry zahlt großzügig für die Fische. Prompt lädt Rikki ihre Freundinnen zu einem ausgedehnten Shoppingtrip ein. Doch dann stellt sie fest, dass mit Barry und seinen Geschäften etwas nicht stimmt...

Byron bittet Emma, ihn auf die Schwimmwettkämpfe vorzubereiten. Er hat in den letzten drei Jahren immer gegen Zane verloren und will endlich einmal siegen. Zuerst lehnt Emma ab, weil es natürlich gefährlich für sie ist, sich in der Nähe eines Schwimmbeckens aufzuhalten, aber dann gibt sie nach. Schließlich mag sie Byron sehr gern. Doch als sie sich als knallharte Trainerin zeigt, kommt es zwischen ihr und Byron zur ersten Krise. Danach versucht Emma, das Training mit Byron entspannter zu sehen. Das führt dazu, dass sie sich küssen. Und Emma mit ihrem eigentlich Problem konfrontiert ist: Kann sie als Teilzeit-Meerjungfrau einen Freund haben?

Emma lernt die geheimnisvolle ältere Dame kennen, die Cleo schon mehrfach im Freizeitpark angesprochen hat. Sie heißt Miss Chatham und wohnt auf einem heruntergekommenen Boot im Yachthafen. Zane ist sauer auf sie, weil sich ihr Boot losgerissen und seinen Jet-Ski beschädigt hat. Er drängt den Hafenmeister, Miss Chatham und ihr schrottreifes Boot aus dem Hafen zu entfernen. Miss Chatham regt sich darüber so auf, dass sie einen Herzinfarkt erleidet und ins Krankenhaus muss. Emma beschließt, sie nach ihrer Entlassung zunächst im Hause ihrer Eltern aufzunehmen. Doch am nächsten Morgen ist Miss Chatham verschwunden. Sie ist mit ihrem alten Boot, der "Lorelei", in See gestochen. Zane macht sich an die Verfolgung, denn bei der Fahrt aus dem Hafen hat sie versehentlich seinen Jet-Ski versenkt. Emma schnappt sich Lewis und dessen Boot und fährt den beiden nach, um Schlimmeres zu verhüten...

Cleos 16. Geburtstag steht bevor. Aber sie will zur großen Verwunderung von Emma und Rikki nichts davon wissen, speziell nichts von einer Party. Die beiden können nicht ahnen, dass Cleos Vater noch nicht begriffen hat, dass seine Tochter kein kleines Mädchen mehr ist. Die Partys, die er an Cleos Geburtstagen veranstaltet, sind Kindergeburtstage. Also bleibt Cleo nichts anderes übrig, als an ihrem Geburtstag das Weite zu suchen. Sie schwimmt nach Mako Island, und ahnt nicht, dass Zane und Lewis unterwegs sind, um ein Seeungeheuer aufzuspüren. Zane ist nämlich davon besessen, dass ihn ein unheimliches Wesen vor dem Ertrinken gerettet hat, und das will er jetzt aufspüren. Lewis hilft ihm natürlich nur zum Schein. Das Geld, das Zane ihm für seine Mitarbeit zahlt, kann er allerdings tatsächlich gut brauchen, denn er will für Cleo eine Überraschungsparty im Juice Net Café organisieren.

Emma, Cleo und Rikki wollen zur Schule, das heißt, Cleo und Rikki wollen das nicht wirklich, weil sie sich auf die anstehende Prüfung nicht vorbereitet haben. Als die drei vor die Tür treten, bricht ein Unwetter los. Also hat sich das Thema Schule erst mal erledigt. Lisa, Emmas Mutter, bietet den Mädchen an, sie zur Schule zu fahren. Aber schon der kurze Weg vom Haus zum Auto hätte bei dem Regen fatale Folgen für die drei Teilzeit-Meerjungfrauen. Cleo spielt eine Ohnmacht vor, um Zeit zu gewinnen. Dank Rikkis Eingreifen zeigt das Fieberthermometer einen erschreckenden Wert. Emma und Rikki wollen nicht nachstehen und spielen gleichfalls die Kranke. Nachdem Dr. Holt, die herbeigerufene Hausärztin, die Mädchen untersucht hat, stellt sie das Haus sofort unter Quarantäne...

Es steht wieder eine Vollmondnacht bevor. Zum Glück hat Emma eine sturmfreie Bude und Lewis hilft dabei, die Fenster zu verkleben. Danach muss er gehen. Als er die Tür öffnet, wirft Rikki einen kurzen Blick auf das mehrfach reflektierte Spiegelbild des Vollmonds, was fatale Folgen hat. Sie verliert die Kontrolle über ihre Superkraft, richtet im Haus von Emmas Eltern Chaos an und ihre eigene Körpertemperatur steigt immer weiter an. Verzweifelt darüber, dass sie ihren Freundinnen solche Probleme bereitet, stürzt Rikki aus dem Haus. Lewis, der, "rein zufällig", im Vorgarten zeltet, kann sie nicht aufhalten. Zum Glück taucht die geheimnisvolle Miss Chatham auf und gibt den Rat, auf Mako Island nach Rikki zu suchen. Dorthin ist auch Zane unterwegs, der immer noch wissen will, was für ein Wesen ihn damals vor dem Ertrinken gerettet hat...

Das große Wettangeln steht an. Zu Lewis' Enttäuschung macht Cleo dieses Jahr nicht mit, dabei ist sich Lewis sicher, dass er zum ersten Mal gewinnen wird. Er hat nämlich einen Köder entwickelt, den er für sensationell hält. Außer ihm tut das allerdings niemand. Das Wettangeln lässt sich für Lewis katastrophal an und Cleo beschließt, ihm zu helfen. Sie lässt einen riesigen Thunfisch an Lewis' Köder anbeißen. Der ist völlig begeistert und endgültig überzeugt, dass sein Köder ein Verkaufsschlager wird. Doch die Mitkonkurrenten glauben, dass Lewis geschummelt hat und er wird vom Wettangeln ausgeschlossen. Cleo weiß, dass sie einen großen Fehler begangen hat und will Lewis' Ruf unbedingt wiederherstellen. Derweil sitzen Rikki und Zane in luftiger Höhe auf dem Balkon einer Hotelsuite fest und kommen sich näher...

Emma und Cleo sehen zufällig, wie Rikki zusammen mit Zane aus dem Kino kommt - und zwar aus einem Liebesfilm. Die beiden können nicht glauben, dass Rikki und Zane zusammen sind. Aber es ist tatsächlich so. Emma und Cleo stellen Rikki ein Ultimatum: Sie soll sich von Zane trennen, denn die Gefahr, dass sie ihr gemeinsames Geheimnis an ihn verrät, ist zu groß. Aber Rikki denkt natürlich gar nicht daran, sich etwas vorschreiben zu lassen. Sie erscheint sogar auf einem Geschäftsessen von Zanes Vater und erfährt dabei von dessen Plan, Mako Island für den Tourismus zu erschließen. Rikki beschließt, das Projekt von Zanes Vater mit aller Kraft zu sabotieren...

Emma organisiert den Schulball. Während Zane Rikki brav fragt, ob sie mit ihm dort hingeht, warten Emma und Cleo vergeblich darauf, dass Byron und Lewis etwas in der Richtung unternehmen. Lewis ist intensiv mit seinen Forschungen beschäftigt. Pünktlich zum Ball hat er ein spezielles "Deo" entwickelt, das Emma, Rikki und Cleo "wasserresistent" machen soll. Über diese Arbeit hat Lewis den richtigen Augenblick verpasst, um Cleo zu fragen, ob sie mit ihm zum Ball gehen will. Notgedrungen hat Cleo deshalb dem nervigen Nate zugesagt. Das Fest entwickelt sich für die drei Mädchen ziemlich schnell zur Katastrophe. Lewis Erfindung sorgt nämlich dafür, dass sich überall auf ihrer Haut rote Flecken bilden...

Aufregung bei den Meerjungfrauen: Miss Chatham warnt Emma, Rikki und Cleo vor dem Vollmond, der dieses Mal eine noch stärkere Wirkung haben soll als sonst. Und Zane berichtet Rikki von einem Foto, das die Existenz von Meerjungfrauen beweist. Um herauszufinden, wie viel sie weiß, begibt sich Lewis auf die Yacht von Dr. Denman. Doch er läuft in eine Falle. Mit Hilfe seines Handys lockt Dr. Denman Emma, Rikki und Cleo nach Mako Island. Dort angekommen, werden sie schon von ihr und ihren Helfern erwartet. Die drei Meerjungfrauen wollen fliehen, müssen aber feststellen, dass ihnen der Weg ins Meer zurück versperrt worden ist. Jetzt sitzen sie in der Falle...